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手机快三 揭秘出海非洲注定绕不过的最大国家市场——尼日利亚
发表于:2020-04-24 13:34 分享至:

2019年首,非程创新团队(微信公多号ID:Future-Hub)在非洲十多个国家进走了深入的市场调研,周详晓畅了非洲各国的科技创投生态,积累了宝贵的一手新闻和走业洞察。甄选出10个具备创投生态,并且值得关注的国家,清理成按国家分类的调研报告。每一个报告包括国家概况、创投生态发表近况、赛道机会和公司访谈,期待非程创新的调研果实和实地经验能够为关注非洲的创业者和投资人挑供参考。

本次报告国家尼日利亚,非洲最大经济体、互联网科技创投中央。报告涵盖国家宏不悦目环境、本地创投生态、12个赛道及代外公司等内容。

报告共15,000字,展望涉猎时间:30分钟。

一、宏不悦目经济晴雨外

1. 政治上,安详改善营商环境,但要提防恐怖主义势力。

(1)政局安详,改革一连性高,营商环境有隐微升迁。

现任总统Muhammadu Buhari于2019年大选获连任,在他的第二任期(2019-2023)内,逆腐、挑高就业率、经济多元化都是优先考虑的政策周围。Buhari的连任给予了市场必定信念,能够预期,中短期内改革政策的一连性较高。

此外,尽管此前尼日利亚一向以营商环境凶劣著称,为了促进吸取外商投资,Buhari的施政重点之一就是优化投资环境。他于2016年挑出成立营商环境改善委员会(PEBEC),简化公司注册手续,电子化港口货物清关流程,挑高牌照发放透明度等。2019年尼日利亚活着界银走营商指数排名(Doing Business)较往年上升15名,比2017年上升36名,现在位于世界第131位。尽管和东非国家卢旺达、肯尼亚仍有较大差距,但被视为近年来全球营商环境改善最大的前十个国家之一。

(2)片面恐怖主义势力扩散,坦然风险上升。

尼日利亚宗教栽族格局较为复杂。有250多个族群,近50%的人信封伊斯兰教,主要居于北方地区,南方多信念基督教。北部宗教极端主义构造博科圣地(Boko Haram)近年来运动屡次,极端指斥西方文化,主张在北部地区推走厉格的伊斯兰教法。2011年到2017年,凶走不止于攻击乡下、侵占村民、无差别搏斗等,有超过17000人因其物化,也被称为尼日利亚的“塔利班”。

2. 经济缓慢恢复添长,资本市场信念有升迁。

(1)非洲最大经济体,从危险中缓慢恢复,进入“后石油时代”。

尼日利亚是非洲最大经济体,GDP总量约3970亿美元,超过撒哈拉以南非洲一切国家GDP总和的五分之一。人均GDP近2100美元,属于中等收好国家。得好于石油、当然气等雄厚的当然资源,永远以来尼日利亚的经济添长由石油原油出口主导,经济结构较为单一和薄弱,这也导致了其历史上多次由于全球石油价格转折而受到重大经济抨击。如2014年至2016年原油价格跌破60%,出口缩短一半,其GDP添速由5%以上骤减至2.7%,甚至在2016年降为负,一度陷入没落危险。

不过,尼日利亚当局也认识到缩短石油倚赖的必要性和紧迫性,于2016年出台的《经济苏醒与添长计划》(Economic Recovery and Growth Plan),规划了2017年到2020年内的政策重点,就是缩短外部因素和全球经济周期对尼日利亚经济的影响,多元化发展经济。自2018年以来,受服务业尤其是ICT走业带动,经济外现有所好转,2019年,ICT走业对GDP的贡献达到13%。据国际货币基金构造(IMF)展望,异日5年内尼日利亚年平均GDP添速将保持在2%旁边,进入较为稳定的恢复期。

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(数据来源:Deloitte, IMF)

(2)货币贬值和通货膨大得到控制,但仍高于当局预期。

2014到2016年的石油价格危险对尼日利亚经济冲击远大,首当其冲的就是汇率。尼日利亚当局为了控制汇率,采取了货币约束,尽管2016年之后保持住了对美元的汇率,但也所以消耗了大量外汇贮备。此外,经由过程汇率,石油价格危险的影响也传导到国内价格转折,导致通货膨大一度飙升至15%以上。不过经由过程当局近两年财政政策和货币政策双管齐下,现在通货膨大率已安详在2009年程度旁边,不过照样高于当局现在标区间(6%-9%)。

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(原油价格与汇率转折;通货膨大转折;数据来源:PwC;Macrotrends)

(3)金融改革使命一连,资本市场逐渐恢复信念。

尼日利亚当局于2007年就挑出了《金融体系发展战略》(Financial System Strategy),计划经由过程整相符非正式部分的金融运动、对支付体系进走改革、膨胀债券市场、添强银走业的安详性等举措,在2020年成为区域性和国际的金融中央。截至2018年,尼日利亚证券营业所(成立于1960年)已有159家上市公司,数目仅次于南非的约翰内斯堡证券营业所和埃及的亚历山大证券营业所。

公司债券市场上,尽管受2014-2016年危险影响,本地公司对美元债务信念不强,经由过程发走国际债券(Eurobond)融资运动骤减,但本地公司短期经由过程商业票据(commercial paper)的模式融资亲炎有所恢复。

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(公司融资方式对比:国际债券和商业票据营业量;数据来源:PwC)

不光如此,优等私募股权市场信念也上升,根据AVCA的统计,2012年至2017年,尼日利亚私募股权营业总额达78亿美金,是同时期南非市场的3倍、肯尼亚市场的7倍之多。同时,私募二级市场股权营业也在逐渐萌芽。

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(私募股权投资退出渠道;数据来源:AVCA)

3. 社会层面,人口盈余重大,高速城市化进程中机遇和挑衅并存。

(1)人口大国,有重大的年轻做事力市场和消耗升级潜力。

尼日利亚之“大”,除了表现在经济体量上,还表现在人口周围上。尼日利亚拥有1.98亿人口,占有西部非洲国家人口近折半。中期妻子口将不息以2.6%的速度添长,展望到2050年尼日利亚人口将添长到挨近4亿,会超过美国,成为仅次于印度和中国的第三大人口大国。

从人口结议和人口素质上来说,25岁以下的年轻人群超过总人口的60%,成年人识字率高达62%,每年有大量年轻人口正涌向做事力市场,也贡献了大量的消耗潜力。据麦肯锡报告表现,尼日利亚2013年收好超过5000美金的家庭占20%,展望到2020年会添长到70%。此外,中产阶级占总人口23%,总购买力超过280亿美金,大大助力了零售和电商的发展,尼日利亚是非洲大陆上购买快速消耗品(FMCG)的第二大国,仅次于安哥拉。

而且,日好添长的中产阶级也进一步推动了消耗升级,对医疗健康、投资理财和更高品质的生活的需求近年来清晰上升。医疗旅游(指为了获得更好的医疗服务,往海外医疗机构获取诊断和治疗)就是这个背景下的产物。据展望,尼日利亚人每年出国医疗的消耗约10亿美金,而不到1%的人拥有国内的医疗保险,本地的医疗医药走业潜力尚未被十足开发

(2)海外侨民外侨周围可不悦目,境外汇款需求缺口大。

值得一挑的是,居留在海外的尼日利亚侨胞外侨也是尼日利亚发展不走幼视的一股力量。2018年尼日利亚经由过程银走等正式汇款渠道共收到来自境外外侨的250亿美元汇款,是同期流入尼日利亚的外商投资的11倍。而由于外汇暗市和其他非正式渠道(如礼品卡)的存在,展望实在的境外汇款总量约为375亿美元。

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(2005-2018年尼日利亚所收到的境外汇款;数据来源:PwC)

(3)城市化进程快马添鞭,基础设施亟待升迁。

现在尼日利亚已有七大城市人口超过100万(包括拉各斯、卡诺、伊巴丹、阿布贾等),其中拉各斯人口爆炸更为迅猛,1960年仅约76万人口,现在已添长为1300万人。据尼尔森展望,到2025年,尼日利亚城镇人口将高达55%,到2050年,拉各斯将会成为全球人口第六大城市,约3200万人将会在拉各斯做事生活手机快三,相比之下手机快三,现在中国上海常住人口仅挨近2400万。

然而手机快三,尼日利亚飞速的城市化,对公共基础设施挑出了更高的挑衅。最先,从道路交通来说,拥堵的通勤道路几乎成为拉各斯的“标志”。在拉各斯,每天通勤时间有500万辆汽车从四面八方涌进市中央,平均每个上班族每周要花30幼时的时间堵在路上。其次,从商业用电来说,由于电网供答不足安详,42%的商户都拥有备用发电机组。尽管尼日利亚当局很早就对电力编制进走改革和私有化,以吸引投资,电力发展照样无法已足日好添长的商业和民用需求。据美国对外开发署(US Agency for International Development)钻研,尼日利亚一切电力公司每天发电功率仅为4000MW,要已足尼日利亚1.98亿人口的电力需求,必要达到这个量的三倍。不过,这也给共享出走、离网电力初创公司发展挑供了机会。

(4)高赋闲率引发侨民潮,社会发展不屈等不平衡。

快速膨大的人口固然带来了做事力、消耗力,却也带来了湮没的社会胁迫。青年人赋闲率很高,现在23%的年轻人赋闲,20%的人未足够就业,异日中短期内GDP添长将首终矮于人口添长,本地经济体将无法吸纳一切新的做事力。所以,近些年受过高等哺育的人才流失(brain drain)形象添剧,据推想,平均每周有12个大夫侨民往英国。

此外,荣华的城市化景象背后,贫富收好差距也在拉大。近25万人住在拉各斯的水上贫民窟马科科区,仅和富人区隔河相看。除了城市内部不屈等,区域上来看,南北发展差距也很悬殊,南方近海、石油资源雄厚,北方内地资源少、交通基础设施不好,永远经济发展落后南方。Boko Haram以北部为基地的恐怖主义,更添添剧了北部地区的动乱和持久的拮据。

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(水上贫民窟和拉各斯街头;图片来源:Pinterest,Brink News)

4. 移动互联网蒸蒸日上,数字外交文化较为成熟。

(1)ICT基础设施隐微改善,移动互联网跨跃式发展。

2013年,尼日利亚宽带互联网广泛率仅为6%。得好于尼日利亚联邦当局年出台的《国家宽带发展计划》(National Broadband Plan),宽带互联网广泛率已跃升到31.5%,展望到2023年,尼日利亚将有1.8亿网民。不过这主要是由移动宽带互联网带动,现在固定宽带互联网广泛率照样极矮,只有0.1%,且数据传输速度仅为每秒11mb,排名全球第145名。

现在移动互联网广泛率为31.5%,平均数据传输速度为每秒16mb,用户以2G、3G用户为主(各占52%和44%),仅有4%的手机用户能行使4G。展望到2025年,随着电信基础设施进一步升迁,尼日利亚移动互联网广泛率将添至55%。3G将取代2G成为主流,4G用户数目扩展4倍(17%),更有幼片面人群能够登上5G快车。

(ICT与交通和电力基础设施发展对比;数据来源:Africa Infrastructure Development Index)

(2)智能手机用户群体基础大,移动数据资费矮。

据GSMA统计,尼日利亚近9750万人拥有手机,其中5300万人拥有智能手机,展望到2025年智能手机用户将翻倍,可遮盖1.4亿人。此外,矮价、广泛的移动数据也为移动互联网创新创业发展挑供了优厚的土壤。现在,30天1GB移动数据流量包价格为1000奈拉(约2.8美金),不到清淡人平均月收好的1.7%,为相比之下,固定互联网每月行使成本在80美金。 

(3)移动行使平台行使文化较为成熟。

尼日利亚现在有2400万活跃的外交媒体用户,96%以上都是经由过程手机端访问,行使最多的外交平台是Whatsapp、Facebook、Instagram、Youtube。外交媒体的火爆发展也催生了“网红”经济。(social media influencer)。Gloria Olurontobi (人们也叫她Maraji)就是著名网红之一,她每一条Instagram推文能够赚钱1,400到28,000美金不等,而2016年她每一条推文仅可赚钱28美金。

此外,据统计,尼日利亚安卓手机用户最常下载的五大APP为Whatsapp、短视频Likee、文件分享平台Xender、Facebook Lite和网页涉猎器Opera Mini。

5. 受气候转折影响,发展整洁能源在尼日利亚环保周围主要性升迁。

受气候转折影响,荒漠化已最先发生在尼日利亚60%的土地上。北方居民不息向南方迁徙,添剧了正本就很强烈的土地争端。尽管现在尼日利亚仍以传统能源为主,但由于气候转折的政治效果和出于“后石油时代”对能源坦然的顾虑,整洁环保的可新生能源也逐渐成为发展政策优先周围。《尼日利亚可新生能源发展计划》(Nigeria Renewable Energy Master Plan)的现在标之一就是,到2025年,可新生能源要添长至一切能源的10%。

6. 投资尼日利亚须做好周详的法律尽职调查。

从集体上看,尼日利亚对外商投资法律环境较为友谊。1998年修改的《尼日利亚投资促进委员会法》作废了外国投资可持股份的上限,外国投资者能够在油气以外的其他投资周围拥有100%的股权。不过,在各仔细走业周围的监管部分对于准入门槛和牌照的繁冗请求,常造奏效果矮下,甚或行使权力寻租。比如,在金融科技/支付周围,尼日利亚央走就曾出台《移动货币服务指南》(Guidelines on Mobile Money Services in Nigeria)、《电子支付渠道运营指南》(Guidelines on Operations of Electronic Payment Channels in Nigeria)、《USSD金融服务行使规章》(Regulatory fr amework for the Use of Unstructured Supplementary Service Data (USSD) for Financial Services in Nigeria)、《国际转账服务指南》(Guidelines on International Money Transfer Services)等监管条例。在投资或创业之前,必要做好优裕的晓畅和调查。

二、创投生态周详解读

本地特出创业团队多多,是非洲互联网独角兽诞生地。

尼日利亚创投崛首是在2012年最先,大约有6年旁边的历史。创业者主要荟萃在互联网金融、电商及生活服务、能源发电、交通出走等周围,有代外性的公司是Jumia, Paystack, Flutterwave等。据不十足统计,尼日利亚已有230余家科技初创公司。

明星初创公司也习以为常,前有Jumia在美国上市,后有Interswitch获Visa的2亿美金投资(占股20%),坐实非洲第二家独角兽公司之位。2019年,分类新闻广告公司Jiji获2100万美金C轮融资,也是非洲幼批进入C轮及以后的初创公司之一。

投资机构多多,融资周围添幅很大。

据Crunchba se统计,在尼日利亚活跃的风险投资机构有98家,除了西洋老牌VC和国际开发性金融机构旗下的基金如IFC、Norfund、CDC Group外,还有很多本地特出的投资机构,如Echo VC、CRE Venture Capital等。

从集体融资周围和活跃程度来说,尼日利亚也遥遥领先其异国家。根据Deloitte的数据,2017年全非洲初创公司融资约1.95亿,尼日利亚占有起码三分之一,约6800万美金。2018年据Techpoint统计,尼日利亚148家初创公司共融资1.78亿,是2017年的两倍之多。2019年融资超过100万美金的公司超过20家,数目仅次于埃及。

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(2019年尼日利亚融资超过100万美金的公司;数据来源:Briter)

创业生态声援力度大,孵化器数目为非洲之“最”。

得好于重大的人口、第一经济体的地位,尼日利亚成为了孵化及添速创新的基地。尼日利亚早期创业孵化器现在有85家,高于其他一切非洲国家。谷歌、Facebook在尼日利亚的拉各斯都有本身的孵化基地。

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(图片来源:Briter)

本地主要孵化器包括:

- CcHub: 

2010年成立,尼日利亚历史最长和最著名的孵化器,现在成为连接拉各斯及其周边地区的科技从业者,企业家,当局,科技公司,投资者的主要社区。孵化计划包括6个月的预孵化pre-incubation(包括5000美元),12个月的孵化incubation(包括2.5万美元及有能够从CcHUB的Growth Capital基金获得高达250,000美元的后续资金) ,及12周的添速Accelerator。除资金之外,初创企业获得的实际声援还包括,营业战略,财务管理,数字坦然,雇用,产品开发等。已有超过50家公司完善孵化计划,从各个层面得到了声援,包括Lifebank,BudgIT,WeCyclers,Truppr,Mamalette,Stutern和Genii。2019年收购肯尼亚著名孵化器iHub,金额未吐露。

- oneHub:

 FMCB银走旗下的孵化器,挑供办公空间,资金声援及响答请示,主要扶持农业科技和金融科技初创公司。非程创新于2019年7月,与HubOne和著名科技媒体TechPoint配相符举办中非创业公司交流会,交流会上来自中国的企业家和投资人分享中国互联网公司的成功案例,比如趣头条,拼多多等,挑供来自中国的可借鉴的经验。

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(oneHub)

三、主要赛道机会及代外公司访谈

1.  金融科技赛道:

(1)Mobile Money/Agency Banking

撒哈拉以南地区是移动钱包行使最为广泛的地区之一。根据GSMA的报告,世界上45.6%的移动钱包行使者来自于撒哈拉以南地区。不过,相比于肯尼亚,尼日利亚在该周围远远落后,异国一家移动钱包占有总揽性的地位,由于先前中央银走不准向运营商赋予Mobile Money的响答牌照。不过,今年以来,运营商MTN已经获得Super Agent牌照,能够挑供移动支付的响答营业,添上既有及新进入的玩家,该赛道的竞争变态强烈。

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(数据来源:GSMA,尼日利亚央走)

主要的Mobile Money公司有:

- Opay:在两轮融资中共计获得1.7亿美元,投资人包括美团,高榕,源码,柔银亚洲,BAI,红点,IDG,红杉和金沙江创投。

- Palmpay:获得传音和网易共同投资的4000万美元栽子轮融资。

- Kudi:2017年卒业于Y Combinator, 获得Partech领投的500万美元融资,月营业量达3000万美元 。

(2)幼额贷

在尼日利亚,很大一片面人口照样被倾轧在金融服务之外,根据2016年中央银走的调查,有58.4%无法接触到足够的金融服务。中央银走于2012年最先推走无现金政策,随着市场信念的上涨,Bank Verification Number的推走,3个名誉管理局的竖立以及手机排泄率的挑高,面向幼我的消耗贷最先通走。现在,由于名誉机构的数据量照样很少,仅仅遮盖百万用户量,移动运营商的用户数据对比之下显得相等宝贵。尼日利亚的幼额贷照样面临着比较高的违约风险。在该细分周围,面向幼商户的供答链金融,集成贷款方的贷款超市以及名誉数据公司都是能够不息追求的机会。

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(数据来源:非程创新团队清理)

(3)支付网关

代外性公司是:

- Flutterwave:面向企业的支付解决方案,累计融资2000万美元,投资人包括mastercard, CRE Ventures,4DX等。客户包括Transferwise, Flywire, Booking.com, JumiaPay和Uber

- Paystack:相通于Stripe, 为中幼卖家挑供支付API,是尼日利亚第一家进入YC的初创公司,A轮融资800万美元,投资人包括腾讯和visa。

(4)保险

尼日利亚的保险广泛率矮于1%,但集体保费收好周围在584亿美元,市场体量并不矮。除了宗教和文化方面的因为,保险对于大无数人来说照样是糟蹋品。这一块市场存在注重大的空白。现在保险周围的初创公司,主要解决数字化理赔流程、推走幼额线上保险、挑供保险资讯等题目。主要的保险公司是Casava, 已经获得幼额保险牌照,批准用户经由过程银走卡或话费余额按周或者月购买保险,还能够根据现金流调整付款方式。

(5)幼我投资理财

新兴中产阶级的幼我投资理财需求在添长,在本地金融市场尚不完善的情况下,发达市场编制性风险幼,所以像美股、美国国债等各类资产类型对本地用户来说是较为理想的选择。近日。尼日利亚幼我幼额投资APP Trove获尼日利亚最大的资产管理机构ARM投资,金额未吐露。Trove的主要配相符方是Sigma Securities LTD,是一家同时在美国SEC注册登记和获尼日利亚证券营业委员会所批执照的券商,所以Trove的用户可投资美国的股票、国债和ETF,进入门槛矮至1000奈拉(2.7美元)。ARM计划行使Trove的平台为其ARM Stocktrade App的用户增补购买美国股票的选择。

2.  出走赛道:

出走是尼日利亚吸引多多投资的一个炎门赛道。在非洲,幼我汽车保有率矮,撒哈拉以南地区为2%,美国70%, 欧洲50%,中国6%,遵命全球标准,非洲大陆的机动化率较矮。同时,尼日利亚拉各斯拥有2100万人口,2-3%人口添长率,城市相等拥挤;另外,匮乏有效的公共交通编制及响答规划,赓续的交通拥堵专门影响出走便利。非洲贫民每天出走的总次数中,超过75%是步碾儿,清淡出租车和摩托车出租车占非洲机动旅走总数的75%至80%。

Uber 2013年进入非洲大陆,是第一家进入非洲市场的网约车公司,现在在尼日利亚两大城市运营,拥有26.7万活跃用户,7千名司机。Bolt现在在尼日利亚4个城市运营。相比uber, Taxify平台收取的佣金更矮。俄罗斯公司inDriver现在也已经膨胀至尼日利亚。乘客先竖立价格并呼叫,再从答答的司机中自走选择,价格比uber和bolt益处20-30%。司机注册后,平台前6-12个月不收取佣金,之后收取5-8%佣金,相比Uber(25%)和bolt(10-20%),对司机吸引力较大。

四轮车出走中,本地玩家还有Oga Taxi ,2016年上线,除了平常的网约车单人搭乘之外,还推出了拼车功能,有40%价格扣头。在价格方面,有相通国内的快车/优享/专车价格。GidiCab2019年成立,比较稀奇的功能有预订异日走程,实时走程等。Jekalo 于2015年成立,有顺风车功能。另外,值得关注的是,Opay于2019年12月推出了Ocar服务,向司机收取15%佣金。 

不过,在尼日利亚更广泛的网约车,是二轮车出走。大量的资金涌向这个频次更高和用户基础更广泛的赛道。摩托车在交通中更添变通和快捷,不光载人,在物流配送上也首到了关键的作用。Oride, 是Opay旗下的摩托车网约服务,2019年上线以来快速添长。此外,还有Max.ng, 2019年融资700万美元,投资人包括雅马哈,准备添入电动摩托的服务。Gokada, 2019年A轮融资530万美元。乌干达的Safeboda也已经膨胀至尼日利亚。两轮摩托车存在的题目主要是乘客坦然和街头抢劫作恶,营业容易受到当局强力监管干预。近期拉各斯当局的禁摩政策,直接导致各个网约车平台营业缩短和转型,或向其他地区转移运营,如ibandan,或转型做商家配送营业,其永远发展照样必要倚赖当局的政策倾向。

3.  本地生活赛道:

尼日利亚的本地生活赛道在2016年之前比较炎门,但由于经济没落的影响,一片面玩家被兼并,收购或者由于融资战败退出市场。鉴于重大的人口和重大的市场体量,随着经济的回温,该赛道照样值得关注。 

主要的本地生活公司有: 

- DealDey:

2011年成立,异国后续融资声援,2018年12月宣布停留运营。商业模式上采取平台模式 品类扣头(美妆/留宿/娱笑),收好主要来源于扣头抽佣 主页广告。曾经拥有超过100万用户,镇日50单以下,60-70%的订单为美发沙龙和酒店的扣头。融资共计600万美元,投资人是Rocket Internet。

- Jiji:

分类新闻网站,2019年C轮融资2100万美元,累计融资5000万美元,已经收购Olx在尼日利亚,添纳,肯尼亚,坦桑尼亚和乌干达的资产。2018年月自力用户800万人。

- Cars45:

尼日利亚二手车营业平台,2019年融资500万美元。现在已经膨胀至肯尼亚和添纳,用户能够直接经由过程Cars45出售汽车,并在45分钟内获得付款。平台还会挑供消耗者在汽车生命周期中必要的车辆融资,背景检查,车辆历史,保险,售后声援和其他辅助服务。

另外,Opera也有本身的分类新闻服务Olist。

4.  电子商务赛道:

根据笑不悦目展望,尼日利亚电商市场将在接下来的10年内增补至500亿美元,同时,根据Jumia在2018年发布的Nigeria Mobile Report,尼日利亚在2018年的电商集体市场周围达到130亿美元。

据Disrupt Africa 2017年的报告,尼日利亚有36.4%的创业融资流向了电商公司,共计1200万美金。这其中,展现了相通Jumia和Konga如许在经营周围和融资额度上,都处于前线的巨头公司。不过,超过70%的电商公司是不盈余的,照样面临信任题目,物流,支付和获客的难得,同时由于后续融资的不及,不少创业公司物化在了尼日利亚经济没落的周期中。但是,尼日利亚电商的发展并异国进入物化局。不少创业公司吸取了巨头和战败公司的经验,追求出了一些新的营业模式,规避了节制电商发展的桎梏。比如,现在在非洲的电商创业里,有72.1%更关注细分市场,在细分垂直周围,只必要把通盘精力荟萃在一个周围,对库存的需求相对较幼,这类电商也更容易拿到融资。

 主要的电商公司有: 

- Jumia:

Jumia Group是非洲第一个10亿美元级科技公司,员工超3000人,旗下拥有现在非洲最大的电商平台Jumia E-commerce,在非洲12个国家及地区运营,埃及和尼日利亚为最大市场。商业模式上采取淘宝的平台模式,手机和婴儿用品销量最高;根据垂直品类的分歧,商户支付平台2.5-25%的抽成,现在前卫类商品抽成最高。物流方面,自建物流,500 摩托和卡车,运送至尼日利亚最大的8个城市,物流成本占运营成本40-60%;支付方面,现在55%的订单为在线支付,1500奈拉以下的订单不批准货到付款。该平台现在拥有550万活跃用户,每月GMV 4000万欧元,40%来源于尼日利亚市场;但照样处于不息折本状态。2019年4月于美国上市,是非洲第一家上市的科技公司。

- Konga:

2019于2012年成立,该最先只出售婴儿及美妆用品,只在尼日利亚运营,之后经营3C数码,家用电器,生活用品,前卫等,2018年4月宣布与另一家电商平台Yudela相符并。商业模式上采取线上与线下相结相符的方法,线上片面Konga Online为淘宝的平台模式,收好来源于佣金,根据商品品类3-15%不等;同时还有线下商铺Konga Retail。物流方面,自建物流KOS Deliveries,200 大篷车/卡车/摩托,在尼日利亚各个区域有收货点(drop off center),供答商能够付费行使仓储,暗五时能够与第三方物流配相符,配送时间1-14天,拉各斯附近可矮至5天;支付方面,声援多栽方式的电子支付并推出和尼日利亚一切银走配相符的移动支付 Konga Pay,曾一度作废货到付款,由于主要影响到订单量,后恢复行使。该平台现在拥有18.4万活跃用户,80%为移动端用户,每日30万UV;处于赓续折本状态,且欠缺融资助力进一步膨胀。融资共计7950万美元,投资人包括Kinnevik和Naspers,  由于经营状况欠安,2018年3月被本地IT公司Zinox收购,收购价格在1000-1500万美元(矮于估值出售)。

- Cartdeals.ng:

公司于2013年成立,主营母婴用品,在外交网站上有主页,经由过程facebook(4k关注者)和instagram(34万关注者)传播和推广,同时经由过程电话、whatsapp、新闻在外交平台上挑供客服声援。该公司不直接做C端用户,主要服务对象为代理商和幼型零售商:1)代理商有本身的实体店铺,也有外交网络主页,能够以成本价从CartDeals购买商品(购买3万奈拉商品即可成为代理商,购买15万奈拉商品能够成为大代理商),获得订单后将客户和订单新闻知照照顾Cartdeals,享福CartDeals挑供的物流配送和营销推广服务;2)幼型零售商异国本身的实体店铺,不蓄积商品,只必要经由过程外交网络推广商品,能够以零售价从CartDeals购买商品并以任何价格向客户出售,或先交3万奈拉押金,以批发价从CartDeals购买商品并以任何价格向客户出售,获得订单后将客户和订单新闻知照照顾Cartdeals,享福CartDeals挑供的物流配送和营销推广服务。经由过程对出售渠道的变革,不做松散的C端用户市场,面向幼B用户,CartDeals将主要精力放在制造商选品,物流配送和品牌竖立上,幼B端用户的预支款保证了现金流的流入,对于融资的需求矮;同时经由过程外交网络等熟人网络进走口碑传播,能够有效竖立品牌认知,降矮信任题目。  

吾们回顾了非洲现存电商巨头的生存近况以及战败公司的因为,不息晓畅了为了规避物流、信任、支付、获客等题目而诞生的新营业模式,对非洲集体电商生态总结如下: 

竞争强烈:尼日利亚行为非洲电商的第一大市场,是电商项方针必争之地,竞争较强烈;

物流成本高:综相符性电商物流成本占运营成本比例较高且现在异国找到有效降矮的途径;垂直品类电商能够经由过程代发货方法降矮物流和仓储成本,将精力荟萃到品类精选和营销推广,是能够考虑的营业模式;

电子支付环境待完善:支付坦然异国十足保证,支付意愿较弱;电商自力站的模式必要考虑如何与用户达成信任,促成营业;

信任题目仍较主要:综相符电商平台广泛的情况是产品质量与图片不符,对于平台上商家和营业的监管仍需强化;垂直品类电商能够经由过程精选品类切入市场,竖立口碑,从而解决信任题目;

盈余性差:现在各综相符电商平台都异国进入盈余阶段,赓续折本,运营成本较高;垂直品类电商由于轻模式运营+预支款模式,现金流情况答该尚可,不会展现大周围折本;

成长性受融资节制:除了个别巨头以外,融资对于电商平台的膨胀和进一步成长至关主要,综相符性电商平台对于融资的初首需乞降后续金额远远高于垂直电商;

推广方式可参考中国经验:微商和传销的模式被表明是较有效的营销推广方式,药品和美妆都能够行使,已经成功的例子有Tianshin, Trevo Nigeria, GNLD, Oriflame, Oragno,能够考虑采纳。

5.  在线旅走(OTA)赛道:

现在,非洲的旅游市场主要由线下驱动,即传统渠道。尼日利亚由于匮乏旅游资源,主要的出走为商旅出走。现在只有一幼片面(约13%)的尼日利亚航空旅走者在线预订旅游产品。本土初创公司的技术对接能力落后于Skyscanner等国际公司,另外,移动支付的广泛度也是影响在线旅走市场的一个主要因素。 

主要的OTA公司有:

- Wakanow:

成立于2008年,是西非地区最大的全方位服务在线旅游公司之一,挑供航班,酒店,度伪及其他旅游服务的预订,遮盖130多个城市,配相符超过700家航空公司,512,000家酒店客房和40多家汽车租赁公司.2018岁暮获得Carlyle Group 4000万美元融资,该集团在旅走周围投资过携程,CVC Brasil(拉美)和Vasco Tourismo(秘鲁),2014年获得African Capital Alliance 2000万美元融资. 2018年曾遭遇财务危险,甚至被控告拖欠员工工资,因为是奈拉的贬值使得航空业大受影响,评论认为,wakanow在收好微薄且市场周围较幼的走业中,消耗了大量的营销费用,原纳斯达克上市计划推迟。流量主要来源于尼日利亚(70%),集体流量与TravelStart相比,为后者的约1/10。

- Hotels.ng:

2013年成立,尼日利亚现在最大的在线酒店预订网站,主要配相符的是幼型的家庭经营型的酒店。主要针对C 端消耗者,挑供在线酒店预订服务,现在在尼日利亚配相符1.1万家酒店。尼日利亚集体市场有1.3-1.5万家,竞争对手Jumia 配相符8000家,Booking和Expedia配相符2000家以下;另一款C端产品Timbu.com,现在处于早期阶段,针对尼日利亚之外的非洲市场,涉及酒店及旅走景点,机票,签证等服务。其针对企业用户的产品为RoomHub,2019年3月上线,为酒店挑供免费的物业管理编制。对于每笔酒店预订订单,抽取15%佣金,膨胀到其他市场时,该佣金比例有能够挑高至25%;平均订单价值average order value 110美元,平均预订2.1晚,2018年全年毛利27万美元,在已经遮盖85%的境内酒店的情况下,收好周围体量比较幼,可想象的空间并不大。栽子轮140万美元,投资人Echo VC和M&Y;2019年新融资轮次投前估值900万美元。

6.  物流科技赛道:

2016年尼日利亚交通运输业的价值为60亿美元,其中99.4%为公路货运。尼日利亚公路等基础设施较差,物通走业运输效果矮,成本居高不下。非洲市场的物流成本,占到商品成本的40-60%,相比美国的6%,有很大的削减成本的空间。现在尼日利亚的物流初创公司,解决的主要题目荟萃在以下三个方面:1)整相符乡下和城市市场,乡下地区匮乏有余的道路基础设施,很大一片面人口与供答链脱离,缩短城乡差距是物流业的一个重点;2)挑供高效且具有成本收好的数字物流平台,匹配供需;3)B2B服务,尽管由于快速的城市化和电子商务排泄率的挑高,面向消耗者的物流参与者看到了可不悦目的添长,但在短期至中期内,以企业为中央的公司有看在非洲的物流周围占有主导地位。

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(尼日利亚物流科技公司,数据来源:Briter)

代外性的物流公司是Kobo360, 累计融资3700万美元,投资人包括高盛、IFC、TLcom和Y combinator等。2017年成立,对接卡车司机和企业,平台上现在有1万名司机,客户包括说相符利华,DHL Honeywell等。同时,也为卡车司机挑供Kopay等信贷服务,Kobosafe等保险产品,KoboCare等驾驶服务。直接对标肯尼亚的Lori System。

7.  农业科技赛道:

尼日利亚主要倚赖石油走业,但是70%的人口照样在从事农业,贡献了41%的GDP。农业资产清淡很幼且松散,生产效果不高。主要题目有:匮乏最新的农业耕作方法和设备,匮乏好的农产品出售渠道,很多时候,信贷也是一个主要的影响因素。近年也有不少农业科技类的初创公司,多筹农业(Crowd-farming)是比较火炎的一个周围。

比较著名的农业科技公司是FarmCrowdy, 尼日利亚第一个数字农业平台,累计融资240万美元,投资人包括techstars和cox enterprises. 经由过程对接赞助商和农民,行使赞助商的资金来获得土地,购买农具并为农民及其产品挑供保险,收获后益处在农民和赞助商之间分成。已与尼日利亚13个州的11000多名农民配相符,协助种植了16000英亩的农田,并饲养了近200万只鸡。

8.  医疗科技赛道:

尼日利亚行为第一大经济体及人口最多的国家,注册大夫数目大约为4万人,约5000人口拥有别名大夫,远远矮于WHO提出的每600人别名大夫的比率。同时,由于待遇薪酬远矮于较发达国家,大量大夫流向中东,西洋和美国。另外,尼日利亚是孕产妇和儿童物化亡率最高的国家之一。近年来,涌现了一批初创公司,经由过程科技办法,解决药品分销,医疗保健记录,医疗保险,医疗设备共享及租赁,在线诊疗等各个细分周围的痛点,缓解医疗资源不均及行使效果矮下的题目。

主要的医疗科技公司有:

- LifeBank:

一家配送血液和氧气的公司,在Africa Netpreneur Prize Initiative 获得了马云挑供的25万美元奖金,早期投资人还包括EchoVC等。尼日利亚每年的血液赤字超过170万品脱,该国的国家输血服务局(NBTT)每年只能搜集约6.6万个单位,而该国每年必要多达180万单位的血液。LifeBank经由过程行使配备冷链运输箱的摩托车和轮船,高效实时地从血库中挑取特定单位的血液,运送到所需的医院。与埃塞当局配相符,LifeBank尝试了无人机配送。

- 54gene:

2019年入选YC创业营和google launchpad program,栽子轮融资450万美元。创首人造制药走业的前管理顾问。非洲基因组只占全球遗传数据库的2%,药品开发几乎不是基于非洲DNA,而药品清淡在投放市场后很多年往往以高价进入非洲市。54gene展望2019岁暮搜集4万样本,12个月内搜集10万样本,并确保基于其基因组样本的已开发药物最先在非洲进走试验和行使。

9.  能源科技赛道:

由于新能源发展政策利好,尼日利亚离网太阳能走业近年发展快捷,尤其是家用能源消耗融资租赁(pay-as-you-go)模式的公司习以为常。世界银走的一份报告表现,1.9亿尼日利亚人中有8000万异国电力供答。2019年9月尼日利亚当局成立了非洲最主要的离网太阳能同化发电站。该装配位于卡诺州拜罗罗大学,是该国“活力哺育计划”的一片面。展望它将为近56,000名弟子和3,000多名员工挑供动力。

 尼日利亚能源科技公司代外之一就是Rensource Energy,已累计融资2380万美元。不过Rensource Energy的现在标群体已经从住宅用户,转向为离网地区幼商户荟萃的市场或者社区,为他们挑供具有必定周围的电力设备及维护服务,用户根据用电量向其支付电力费用,相等于一个微型公用事业公司。

10.  哺育科技赛道:

尼日利亚的哺育市场存在着哺育资源匮乏的题目。在尼日利亚,现在有150万名教师,其中有50万名异国经过培训,而尼日利亚的儿童数目达到8000万,失学儿童达1050万。根据展望,尼日利亚的哺育市场周围在2.5-4亿美元。随着互联网排泄率的挑高,很多哺育科技类的初创公司行使科技办法,弥补现在哺育资源的不及。不过,由于该类型公司的产品必要倚赖电脑及智能手机等设备,更多地面向中高端市场,无法惠及到矮端市场。

主要的哺育科技公司有:

- ScholarX:

2018年入选Google launchpad program,协助尼日利亚弟子获得奖学金和后续哺育的贷款声援。平台对接资助人和弟子,收取必定的佣金管理平台,已经资助了超过1000名弟子。新发布的平台skill fund, 配相符多个培训机构,向弟子挑供贷款支付培训费用,意在协助刚卒业的弟子获得实用的做事技能。已经融资10万美元。

- ULesson:

获得310万美元融资,投资人TLcom,创首人造Konga前创首人. 2019年成立,展望2020年在尼日利亚,添纳,塞拉利昂上线,挑供高质量的在线初中哺育。

11.  广告及媒体赛道:

分歧于西洋市场,现在尼日利亚市场占有总揽地位的照样是电视广告。随着互联网排泄率的挑高,在线广告份额呈集体上升趋势,2020年展望达到9900万美元周围。

主要的广告及媒体公司是TrendUpp:据统计,2018年,至稀奇35%广告主在网红营销上消耗1万美元, 营销公司DottsMedia推出新产品TrendUpp, 尼日利亚第一家网红营销平台。网红在该平台注册后,根据粉丝量/互动量/排期有一个固定的价格,广告主选择本身喜欢的网红,付款后,平台会代外广告主和网红疏导并安排营销,后续分析服务能够接入第三方平台API,向广告主挑供分析报告。

此外,传统媒体经由过程数字化转型吸引年轻人,由于创投的火炎,涌现了一批科技论坛及媒体,挑供大量及时的科技资讯。 

例如,Techpoint于2015年成立,是尼日利亚乃至非洲被广泛涉猎的科技创投媒体,主要分为科技/初创公司/市场及走业/文化及生活方式等四个板块,同时举办Techpoint Build和Techpoint Inspired两个大型创投运动,吸引多多投资人,创业者,开发者和科技喜欢好者,触达1100万用户。

12.  线上娱笑赛道:

(1)体育博彩

尼日利亚是一个全民亲喜欢足球的国家。体育博彩曾经主要荟萃在线下,但得好于例如Paystack和Flutterwave这类金融科技公司的发展,现在博彩公司经由过程USSD和电子支付的方式批准付款,不光扩大了他们的营业周围,还大大增补了每天的成交量。根据Nairametrics的数据表现,体育博彩每年的市场价值大约为20亿美元。上现在市场上的主要玩家有Bet9ja和NairaBet公司,国际博彩公司Betway也已经进入了市场,整个市场体量在以惊人的速度赓续添长。

(2)游玩

尼日利亚的本地游玩发展专门缓慢,只有幼批本地游玩。大片面被年轻人批准的,是轻型的外来息闲类游玩,比如Candy Crus, Subway Surf, 4 pics 1 word等。但与其他大无数市场相比,游玩市场中单用户的收好较矮,这一形象还将赓续下往。 

(3)在线视频及音笑

尼日利亚的年轻人很受美国通走文化的影响,不少年轻人都清新和行使过Netflix和Spotify等外国内容平台,紧跟美国本地内容挑供商的趋势。此外,IrokoTV挑供本地电影内容,BoomPlay在尼日利亚也有比较大的市场,挑供包括本地音笑、以及全球三大唱片公司内容在内来自全球2000万正版歌弯。普华永道展望音笑类的收好在2021年能够达到7300万美元,早在2013年,线上音笑收好就超过了实体音笑收好,并且将赓续添长。

四、非程结语

得好于基础设施改善、经济多样化、移动互联网跨越式发展和更多年轻高素质的人才涌现,在以前的五年里,尼日利亚整个国家对于科技创业的关注度越来越高。此外,尼日利亚的数字商品服务周围取得的成功主要在于高度敏锐的捕捉中产和表层阶级人群的需求,例如当地环境建设、有限的数字文化、卓异的客户体验和声援等。 

对于创业者来说,倘若你是中国出海非洲的创业者,那么尼日利亚是一个无法无视,也不及输失踪的非洲最大国家市场。从赛道上看,C端衣食住走的一些市场板块已经趋于饱和,容易受到巨头和本土顶级创业者的正面竞争,比如内容,出走,支付等,这些有看做到百亿美金估值的赛道,必要顶级团队,或者较强本地资源,比如本地当局和家族有关,或者和传音流量巨头相符资配相符等等。但是还有一些必要更高的成本和环境请求的周围还未被大力开发,清淡欠缺有力的竞争者或者市场相对空白。对于高速发展的创业公司来说,这些周围的潜力不容幼觑。 

对于投资人来说,尼日利亚同样是毫无争议的重点关注市场,在项现在周围和体量上具有非洲最大的想象空间。从赛道上看,金融科技赛道专门活跃,不乏已经跑出来的优质项现在,医疗、能源、农业、泛娱笑等周围受到的关注比较有限,还有很多待开发的空间。从创业团队上来看,尼日利亚顶级创业团队,实力并不比中国团队差,往往更强,同时具备本土政商有关和西洋留学和资本背景,值得投资机构关注。从集体宏不悦目环境来看,尼日利亚现在属于缓慢恢复经济阶段,结构性经济改革、走出石油倚赖还必要一段时间,对分歧赛道发展时机的判定和甄别,显得尤为关键。 

对于非程创新来说,尼日利亚是重点经营国家之一,基于本地深入的市场调研和有关网络,为出海创业者和投资人挑供有效且郑重的市场洞察和创业投资机会,同时针对重点赛道的特出本土创业者挑供投资孵化服务和中国资源对接。在新机会不息涌现,快速转折的尼日利亚创投圈,创造稀奇价值。

Reference:

Nigeria Digital Economy Diagnostic Report. http://documents.worldbank.org/curated/en/387871574812599817/pdf/Nigeria-Digital-Economy-Diagnostic-Report.pdf

Nigeria Capital Market Update PwC. https://www.pwc.com/ng/en/assets/pdf/capital-markets-update-oct19.pdf

Mobile report Nigeria 2019. https://www.jumia.com.ng/mobile-report/

Invest in Africa: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ng/Documents/strategy/ng_Invest in Nigeria_Country Report_July18 .pdf

Reviving Nigeria’s Economy Through Economic Diversification. https://www.brookings.edu/blog/africa-in-focus/2019/01/25/reviving-nigerias-economy-through-economic-diversification/

Understanding FinTech in Nigeria. https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ng/pdf/ng-fintech-in-nigeria-understanding-the-value-proposition.pdf

The new economy of Africa: Opportunities for Nigeria’s emerging technology sector. https://www.cgdev.org/sites/default/files/new-economy-africa-opportunities-nigerias-emerging-technology-sector.pdf

Spotlight on Nigeria: Delivering a Digital Future. https://www.gsma.com/publicpolicy/wp-content/uploads/2019/02/GSMA-Spotlight-on-Nigeria-Report.pdf

Nigeria Looking Beyond Oil. https://www.pwc.com/ng/en/assets/pdf/nigeria-looking-beyond-oil-report.pdf

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作者丨刘胜军 

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